В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидалась масштабная ярмарка, которая должна была стать главным событием года. Однако в это время произошло громкое преступление — было совершено убийство Нефедьева, одного из самых богатых людей города и предводителя губернского дворянства.
Расследовать это дело поручили Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской полиции. В ходе расследования он столкнулся с преступлением, которое выходило за рамки его понимания. Чтобы раскрыть его, Лыков был готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.