В небольшой приморский городок Южноморск возвращается бывший житель, молодой опер Андрей Кораблев. Он приезжает из столицы, чтобы похоронить своего деда, старого рыбака, который недавно погиб в море. Это печальная причина для возвращения в город детства.
Андрея здесь помнят. Он когда-то служил в местном УМВД, и у него осталось много друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто находится по другую сторону закона. Общаясь с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть деда была неслучайной..