После года работы в командировке Юрий Брагин возвращается в Петербург. Вскоре он узнает, что Вадим Мальцев, руководитель Первого следственного отдела, собирается уйти на пенсию. Брагину прочат его место, но он предпочитает расследования кабинетной работе.
Новая командировка забрасывает его в тихий провинциальный городок под Ленинградом. Здесь одна за другой погибают две молодые женщины. Найти убийцу в тесном кругу, где все знают друг друга, оказывается непросто. Местные жители неохотно идут на контакт, а улики таинственно исчезают.